──事情回溯到毁灭之日许久之前。
魔人缪兰再次出动，去调查利姆路等人。
将魔法具当面给主人魔王克雷曼时，他要缪兰混进去收集情报。他说「详细调查谜之魔人，看他有没有弱点，或收集其他能用来涉的情报」。
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几个月前，缪兰提出的报告内容多采多姿。
包含前去调查的魔物城镇长什么子、文化水平多高，蜜莉姆疑似跟担任城镇首长的谜之魔人好。还说那个首长是史莱姆，即以前透过影像看到的面具魔人。
更重要的是，那只史莱姆还获朱拉大森林管理者树妖精认可，当上森林盟主，诸如此类。如今已成不方便出手的第三势力，不是魔王派，也不是人类的人马。
听闻魔王蜜莉姆跟观察对象谜之魔人好，就连克雷曼都大吃一惊。
看似弱小的史莱姆就是谜之魔人，还是城镇首长，这些固然令人吃惊，但蜜莉姆的行径更让缪兰猜不透。简直前所未闻，万万没到事情会变成这。
堂堂魔王居然和来路不明的魔人当朋友，太乱来了，弄得她一头雾水。
缪兰是凡人，不懂魔王在些什么。但她认为这些不重要。
那个魔王有点──不，是非常奇怪吧？虽说她确实为此感到纳闷，不过……厘清魔王的思绪，不是……（内容加载失败！请反馈详细信息。）