加鲁拉峡谷。
以蜿蜒的加鲁拉河为中心，由干燥的土壤与岩石构成的红褐色地区。
在这的岩石与悬崖构成的地形中，一名身穿肮脏外套，用兜帽遮住脸孔的女子正走在路上。
她是半魔女戴奥迪西亚。
她正在寻找失踪的妹妹尤菲米娅。
虽然失踪有各各的状况，但戴奥迪西亚认为尤菲米娅的失踪是她能到的最糟状况。
当她结束旅行回来时，发现故乡已经毁灭。
包含戴奥迪西亚的家人在内，几乎所有人都死了，只有年轻女们消失无踪。
既然如此，她们或许被带走了。她抱着一丝希望，决定寻找妹妹。
于是，戴奥迪西亚在寻找妹妹的途中，遇到了夜雾等人。
夜雾等人似乎在某处听过尤菲米娅的名字。
夜雾等人从龙之平原前往库恩扎镇，再从那里搭乘列车前往花斑鸟，最后从花斑鸟抵达峡谷。
因此，如果她们听说过尤菲米娅，应该是在花斑鸟或库恩扎。
于是，他决定先去最近的花斑鸟。
不过，光是去城里，找到妹妹的可能几乎为零。
那么，如果要说他只是漫无目的地寻找，其实戴奥迪西亚多少有线索。
那就是地下社会的情报网。
戴奥迪西亚是被称为半魔的族，特征是银发与褐色肌肤，以及庞大的魔力。
利用其魔力的人络绎不绝，……（内容加载失败！请反馈详细信息。）