播磨西边的上月城。
中国地区的霸主‧毛利家拥五万兵力，为了援救被织田军包围的三木城而集结于此。
这天，自称元祖本家正统足利将军的年幼足利义昭匆匆忙忙地登上天守阁，拿起望远镜朝东边姬路城的方向远眺。
「呵呵呵。欢呼吧，吉川、小早川。本猫寺回信了。她们即将响应我方的号召对织田信奈战了！」
不愧对写信将军的外号，亡命至明国再回到日本找上毛利家的足利义昭不厌其烦地写信给其他大名。那些四处发送的不计其数信件内容大多是说些忽视足利将军家创立之今川幕府的织田信奈坏话，或是「等我回到京都后会大量分配领地」之类的空头支票。不过别看这，她可是正式继承前任将军‧足利义辉的正牌将军。
辅佐年幼毛利第三代家督‧辉元的「毛利两川」──初代毛利元就的双胞胎女儿，吉川元春与小早川隆景。她们认为收容足利将军后就应当与织田信奈一绝雌雄，于是便出兵侵略、直达播磨。
然而，织田军远比像中团结。毛利军的据点‧三木城遭到织田军彻底包围，再加上织田方的九鬼水军自海上闯入战场，播磨的战线因此而陷入胶著。
担任毛利前锋的备前领主‧宇喜多直家在战斗时落马伤到腰而离战场。这对毛……（内容加载失败！请反馈详细信息。）