关原之战从早上始，如今时间已经接近正午──在笹尾山战场，守在本阵里的织田信奈所设置的「拒马」几乎被拆光，正遭受上杉谦信与武田骑兵队的两面夹攻。虽然柴田胜家率领的北陆方面军正在猛攻封锁北国大的越军，企图突破封锁救援信奈，然而由直江兼续指挥的越军殿后部队却挡住了她们。
在北天满山战场。被明智光秀从西侧攻击，后方的东山又有西军突袭部队直冲而来，受到两侧夹攻的武田旗本军使用「车悬」之阵，势不可当地孤军奋斗。身为西军「关键部队」的明智光秀无法前往救援信奈与良晴，反而因为无法冲破信玄拚死的「车悬阵」，被逼入困境。
这场仗的胜负关键在于德川家康与其家臣团连同长宗我部元亲，将相良良晴军逼入桃配山与松尾山之间谷地的南天满山战场。把守南天满山本阵的黑田官兵卫虽然打算将手上两万兵力之中的一万人委托给蒲池宗雪等大友家修罗武将，从家康阵地的后方发动突击，受到岛津「突穿敌阵」的家康与本多正信却仍然展现出异常的顽强程度，重建阵地挡住修罗部队。
这时，相良良晴的「命运」，以及「天下」的未来，全都掌握在南宫山的吉川元春与松尾山的小早川隆景──毛利两川的手中。
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