一七九三年——地中海
魔女住在位于深幽、发出巨响的海涡盘旋的海流深处。那一带非常暗，没有珊瑚，没有海草，是荒废的灰色沙地。有称为水帽的生物会用它的触手缠住闯入此地的可怜鱼儿，在此据地为王。
魔女之家像白色砖瓦房，轮奥，但仔细一看就会发现那不是砖头，而是死在海底的人类白骨。宽大的门扉前有巨大的海蛇盘据骷髅头，守护这栋房子。人鱼公主一靠近房子，海蛇就张嘴巴吐出舌头，仿佛随时扑上。
「住手！」
屋内传来嘶哑的声音。海蛇忿忿不平地回到了巢。门缓缓启。
「我早知你会来，知你为何而来。」
人鱼公主慌张起来，魔女招手请她进入。态度温柔得令人害怕。
「快抛弃成为人类这愚蠢的法。从古至今，人鱼只要跟人类世界扯上关系，绝不会有好事。你会给大家带来麻烦。不只是海底，人类世界必会发生骇人之事。这不是忠告，我预测你将害死许许多多的人类。」
魔女以颤抖的手将装着体的小瓶子塞进柜子深处，就像是要藏起瓶子。瓶内闪闪发光的体，在人鱼公主眼里无比诱人。
「没错，喝了这药就能如你所愿，你绝的尾鳍将会消失，长出丑恶的人类双腿。随之而生的疼痛，就像被……（内容加载失败！请反馈详细信息。）