魔人诺斯底和魔人缪兰，正化做人形在森林里走着。
马上就要到了和人类的队伍巧遇的预定。
诺斯底是狼的兽人，原本解除变身的话，外表是和人类没什麼差别的。
兽人族的王"卡里翁"，追求强大的力量并以魔王为名是500年前的事。
当时是个动荡的时代，也是新旧的魔王的更换激烈的时代。听说以500年为周期发生的世界大战。也是那段时期的事情。
在同时期出现的魔王还有3人。芙蕾(哈比女王)也是其中一人。
没有经历过大战的新魔王不只卡里翁，最后出现的魔王里昂?克伦威尔也是。
这个6个年轻的世代的魔王被称为"新世代"。
相对的，旧世代，经历2次以上大战生还的魔王，是不同层次的强大。
因此，新世代魔王们，有很多在策划壮大自己的势力。
卡里翁也是这的魔王，他会追求强者在某意义上来说是理所当然的事情。
诺斯底就是100年前被提拔的魔人。
兽人的寿命和人类没什麼差别。但是，壮年时期很长，成人后30 ~ 50年，外表基本上不会有变化。
外表的变化始的同时，体会迅速衰退，2周左右就会寿终。
治理兽王国"尤拉萨尼亚的王，卡里翁，天生就拥有强大的魔力。
能自我进化成魔人，也能够再进化魔王。当时一位被……（内容加载失败！请反馈详细信息。）