达也等人从香巴拉探索之旅回国了。为了封印沉眠在USNA的大规模破坏魔法「天罚业火」，达也准备再度启程，但是四叶真夜不准许他出国。这么做是遵循四叶家幕后赞助者东道青波的意向，要将达也留在日本成为国内的遏阻力。达也个人也不能无视于和东道的契约。
世界情势即将大幅变化。IPU出兵到西藏，向大亚联盟宣战。日本国内也有动作，正以军方为中心策划派遣达也加入文民监视团。
大亚联盟也继续计划暗杀达也，第一步就是悄悄接近一条将辉的某个人影──
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