魔法师选民思想激进派组织FAIR的第二号人物──萝拉．西蒙来到加利福尼亚州的沙斯塔山，
目的是挖掘据说有圣遗物沉眠的遗迹。
为了实现「以能够使用魔法的优等种掌权统治」的理想社会，
她做出某种诡异的举动寻找必要的武器。
为了阻止FAIR的野心，达也派遣真由美前往USNA，和魔法师人权保护团体FEHR商讨合作事宜。
真由美以及担任护卫同行的摩利，在FEHR总部和意外的人物重逢而感到喜悦。
和FEHR代表人蕾娜．费尔的交涉顺利进行，
然而企图阻止双方合作的势力悄悄从真由美等人的背后接近……！
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