真由美与辽介动身前往USNA，和FEHR商讨合作事宜。
为了防止优秀魔法师外流到他国，国防军要求魔法师自制避免出国，
两人在这种局势前往国外，情报部认为这是挑衅国防军的行为，
向暗中掌控国家的幕后组织「元老院」请求协助。
不过，留在国内的达也同样有因应之道。为了确立魔法师的自由，
为了展示魔法的存在意义，达也使出自己最强的魔法「质量爆散」──
另一方面，魔法大学校园洋溢着和平常不同的气氛。由于莉娜前往美国，
达也以护卫身分陪伴深雪的时间增加。某名男性与某名女性对此感到焦虑不安……
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