卫星轨居住设施「高千穗」在高度约六千四百公里的卫星轨上运行。这颗巨大人造卫星全长约一八○公尺，最大宽度达到二十公尺左右，然而其既不是军事用途也不是研究用途，是为了无法住在地球的一对男女准备的居所。
男名为九岛光宣。
女名为樱井水波。
为成为寄生物的两人提供太空居所的人，名为司波达也。
达也将高千穗提供给光宣与水波，是为了消除他唯一心爱的女──深雪的担忧。然而动机也不是完全只来自情感。
达也对光宣的能力评价很高。这个评价在光宣抛弃人类身分成为寄生物之后也没有改变。达也内心确实计划将这个有能的秘密战力收为己用。
光宣也明白这一点。而且他也不放任自己饱食终日。
即使抛弃人类身分成为寄生物，也依然需要粮食、水与空气。高千穗可以将水与空气循环利用，但是粮食必须依赖地面补给。
何况衣服也是消耗品。光宣不在乎一直穿同的衣服，但是身为男人的面子不容许他让水波这名年轻女在这方面受到束缚。
光宣是自愿抛弃人类身分成为寄生物，却不放任自己「寄生」在达也的钱包。对于光宣来说，被达也利用也正合己意。
光宣受达也委托，调查以USNA旧金山为根据地的魔法至……（内容加载失败！请反馈详细信息。）