穿着长袍的少女──不，自称『黄昏贤者』的娜塔莉正漫步在街上。
她忘不了灯也给她吃的味料理，为了再吃到食，她前往灯也的宅邸，他却不在家中。打听之下才知，他接到公会底下委托的护卫工，出城去了。
回到可说是自己住宅的店里后，娜塔莉手肘撑在柜台上，回忆起往事。
「话说回来，不管是受到精灵喜爱的格也好，各方面都令人怀念啊……」
＊ ＊ ＊
──十年前。
「──妳真的要辞去宫廷魔导师的职位……？」
「新人差不多成长茁壮了，我引退去过悠闲的生活。」
娜塔莉在卢涅特帝国担任首席宫廷魔导师，已有很长一段时间。为了辞去职务，她面见了当时的皇帝──加涅特•凡•卢涅特。
留着漂亮长须的加涅特坐在王座上，深深叹了口气。
娜塔莉的实力在国内魔导师中也是鹤立鸡群，担任首席宫廷魔导师之职长达数十年之久。
她培育出多名弟子，为了国家的发展尽心尽力。
卢涅特帝国的皇帝家系为人族，不过帝国并无歧视森人族、兽人族、矮人族等其他族群的文化。相反地，这个国家对于外表娇小的森人族和兽人族，采取保护的态度。甚至给予各族自治区，让他们过着自由的生活。
从各自治区颖而出的优……（内容加载失败！请反馈详细信息。）