干枯且龟裂的大地。
令人联到魔女之塔周遭荒凉的景色。打从七十年前始，这里就全年封闭于浓雾之中。法尔萨斯与杜尔札两军冲突，使得这片土地遭到名为魔兽的巨大魔法兵器蹂躏。穿着法袍的青年，正凝视着眼前被魔法师们称为「魔法湖」的干枯大地。
站在身旁的銀发少女抬头望着他。
「在这地方找得到什么呀？瓦尔托。虽说魔力确实很浓郁……」
「用眼看得见的地方是没有。不过，马上就要始了。」
青年这说完后，拨了拨明亮的褐色头发。
尽管离了法尔萨斯城都，青年依旧隐蔽着自己的魔力。因为即便远离了「魔女」，这块土地上仍有其他人找他。至今为止，他稍微帮忙并提供了一些知识，让他们圆满达成目的。但要是对方期待自己提供更多协助，就很令人困扰了。以自身魔力主动挑起事端，终究是最终手段。
「好啦，她差不多该注意到了。就让我们见识她的本领吧。」
「你是说苍月魔女吗？她真的会来这么偏远的地方吗？」
「会来的。她的眼线遍及整块大陆，如果是这里就更不用说了。」
青年抬头仰望天空。穿梭在云层缝隙间的灰猫，正是她的使魔。她一直派出使魔，持续探索着整块大陆。因为她始终无法放弃寻找那……（内容加载失败！请反馈详细信息。）