克劳斯和百合坐在火车的包厢内。
两人已掌握住失踪少女们所造访的观光地点。那是位于迪恩共和国南端的娱乐城，是免于遭受战争侵害，如今仍不断兴建饭店的地方。众多违法的地下赌场横行，还存在着掌控那些赌场的帮派。
尽管当地火药味十足，但只要正常玩乐就不会有危险。也有许多外国观光客来此造访。
火车在某个车站停靠时，克劳斯下了车，到小摊商买了香烟和报纸。他回到座位上后，百合一脸意外地问。
「老师，原来你会抽烟啊？」
「不，我和上头照会过这件事，这个车站是收受情报的场所。」
克劳斯一撕破包装，就见到里面藏了一份报告书。他浏览过后，将报告书递给百合。
「妳也看一下。里面写了接下来我们要造访的城市的情势。」
「我知了……呃，老师，这上面写的是玉米汤的食谱耶……」
「那是暗号文。没办法，我念给妳听好了。」
克劳斯背诵出他已经记在脑中的文章。
「──五天前，当地发生了间谍之间的抗争。那是莱拉特王国和加尔迦多帝国引起的纷争，与我国没有直接关联。据推测，这件事和正在海外视察的莱拉特王国的政治家有关。」
「那位政治家是不是宣称自己到海外视察，实际上却在娱乐城玩啊？」百……（内容加载失败！请反馈详细信息。）