库莱洛德世界。
有剑与魔法，还有许多魔兽和亚人的库莱洛德世界。
人族和魔族之间的战争，在这个世界持续了好长一段时间。
位于魔族顶点的魔王军，在新魔王尤加多的号令之下，几乎动员了所有的成员，朝着人族最大的据点──库莱洛德魔法国进军，打算一口气毁灭掉库莱洛德魔法国，将世界据为己有。
库莱洛德魔法国新上任的女王，面对魔王军的攻势，动用了伏兵、陷阱、假情报等各手段与之抗衡。
相较之下，魔王军只是一味鲁莽进攻，落入了所有库莱洛德军设下的圈套，白白耗损许多兵力。
最终导致魔王军只能早早撤退，甚至连为库莱洛德魔法国据点的库莱洛德城城墙都没走到。
魔王军在此次的战役惨遭滑铁卢、兵力大不如前，于是魔王军招集麾下的魔族，急着重新扩充军力。
另一方面，成功击退魔王军的库莱洛德军，也在抵挡魔王军的过程中受到不小的损害。有鉴于此，库莱洛德军选择一边彻底加强各地要冲的防御，一边向周遭各国请求支援。
就这，库莱洛德军和魔王军的战况陷入胶着，不断重复着地区的小规模冲突。
◇某座森林中 其之一◇
费里欧和里丝搭乘着载货马车，行走于森林小路。
萨贝亚拉着费里欧他们乘坐……（内容加载失败！请反馈详细信息。）