「……这、这是怎么回事喵……」
魔王的亲信之一──地狱猫乌莉米奈丝来到戴拉贝札森林调查，她看到眼前森林的情况，不禁感到困惑。
戴拉贝札森林位于魔王城南方，是最靠近库莱洛德魔法国国境的场所。
因此才会将四天王之中，能力最高的牙狼芬格利尔与其部下配置在这里，借此防备库莱洛德军和传闻中库莱洛德召唤的勇者，也同时在进行谍报活动。
然而，芬格利尔的定期连络却断绝了。
乌莉米奈丝的职责也包括统管四天王，最初她以为是芬格利尔亲自前往库莱洛德的城下街收集情报了。但他将近两个月都音讯全无，乌莉米奈丝始觉得事情不对劲，于是亲自前来森林视察。
魔王军屯驻的地区都会被魔兽散发的魔素污染。
屯驻于戴拉贝札森林的芬格利尔在四天王中拥有最强的力量，他的部下也个个都是强者。
既然这支部队屯驻在这里，这座森林当然会受到魔素污染。
然而，乌莉米奈丝眼前的这座森林却感觉不到丝毫魔素，非但如此，甚至时而能听见小鸟鸣唱，是一座非常普通的森林。
由于为了牵制库莱洛德军，魔王军不断往南方放出魔兽，所以能感觉到狂乱熊和独眼巨人的气息，但完全感觉不到芬格利尔及其牙狼族部下为中心的部队。
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