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十一年前。
当时，帝国与位于西方的佩露兰王国正激烈锋。
在这般局势下，位于东方的索卡尔皇国侵略了与帝国相邻的矮人国度，导致矮人就此灭国。众多矮人逃亡至帝国，亦有部分王族得到帝国保护。然而，比起矮人屯聚的那些金银财宝，索卡尔皇国更窜夺矮人拥有的技术，便针对此事提起抗议，还向帝国发出了好几次警告。
对此帝国的回覆是「要阻绝流民入境并不可能」，索卡尔皇国的皇王终究按捺不住，就派了自己的儿子出使帝国。
「事态变棘手了呢。」
「一点都不错。」
皇帝约翰尼斯对宰相法兰兹所言颔首。
被评为大陆三强的是帝国、佩露兰王国、索卡尔皇国三个国家。帝国于三强中位居中央，形同遭受两国包夹。从帝国的立场，在与佩露兰王国挑起事端之际，必然会希望避免跟索卡尔皇国敌对。
「倘若将一度保护的矮人出去，将会与大陆全土的亚人为敌，居住于帝国的亚人当然也包含在内。那么一来，恐怕就无暇与他国争战了。」
「我必须选择与皇国为敌，或者与亚人为敌，是吧？」
「那倒未必。只要能提供媲矮人技术的物资，索卡尔皇国应会暂且干休。」
「要出什么？」
「索卡尔皇国乃魔导大国，然而，研发魔导……（内容加载失败！请反馈详细信息。）