两千年前──
波米拉斯亡殁后，密德海斯领在强大魔族之间掀起争夺战。对魔族们来说，充满魔力的肥沃大地、稳定且方便居住的魔力环境与气候、埋藏在土地里的资源与广大的领土，以及波米拉斯所留下的遗产充满魅力。
知名魔族们从各地举兵前往密德海斯。密德海斯领的居民们害怕他们的到来，担忧起自己的下场。这里将会沦为战场吧。众多魔族将会爆发激烈的冲突，展前所未有的大规模战斗吧。
有办法逃的人早已逃离，他们做好会遭到战火吞没的觉悟。然而，密德海斯领的居民们悲观认为的未来没有到来。魔王阿诺斯抢先抵达密德海斯，在那里建起为恐怖象征的魔王城德鲁佐盖多。
然后，他迎击进军而来的知名强豪们，将他们加以毁灭。这是仅仅不到一天的压倒蹂躏。他没让任何一名敌人踏上密德海斯的土地。
阿诺斯率领的魔王军，将迪鲁海德无人能出其右的事实明明白白地呈现在世人眼前，让他们早已名闻遐迩的恐怖之名再度威震国内。
这是战斗结束那一天发生的事。阿诺斯伫立在王座之间，这或许是在为死去的人们献上默祷吧。
不知过了多久，魔王口叫唤：
「辛。」
为魔王右臂的剑士在他身后跪着。
「在来到这里之前，有……（内容加载失败！请反馈详细信息。）