伊甸、恩宠大地、犹大环。由高度三千公尺，往东西无限延展的「伊甸峭壁」及「犹大环断崖」分成的三个世界。
「去找出Vivi Lane吧」。某一天，从天上坠落的奇异少女希尔菲将这个心愿托付给贫民窟的少年后，便在寒冬的路上断了气。为了实现宝贝干妹妹的心愿，十二岁的少年只身展旅程。这正是日后掀起史上最大战争「恩宠大地大战」的「灾厄魔王」卢卡•巴路克启程之日。
拯救加门帝亚王国公主法妮雅逃离险境，成为第七次堤拉诺勒战役的致胜关键，平息要塞都市的暴动，去到神圣黎维诺瓦帝国后更在德尔•多勒姆战役中奇迹般获胜等等……卢卡的名字逐渐成为民众心中的「救国英雄」。加上被称为「战场天使」的人造人雅思缇•艾尔哈特也随侍在侧，发挥她杰出的战斗能力支撑着卢卡。
饥饿的民众高揭卢卡为标竿向王侯贵族起义，而卢卡也击败帝国所派来多达十倍的军队，成功攻下加门帝亚王国首都拉兰帝亚。在王族纷纷逃亡之中，唯独公主法妮雅一人选择留在王宫，向只身前来的卢卡说「用我的死完成革命吧」。放弃用言语说服的卢卡使硬逼近法妮雅并互许终身，飞行战舰巴巴罗萨却随即出现在宫廷上空，法妮雅也因此被「褐色皇帝」……（内容加载失败！请反馈详细信息。）