经过短暂但高潮迭起的一趟船旅，我们来到兽人国后到了第二天。
『总之先去那个叫做角车工会的地方看看吧。』
（嗯。）
我们离旅店，往城镇外围走去。
因为我们在公会打听如何前往王都，人家建议我们搭乘角车。
我们来到兽人国的最大目的，就是去见人在王都贝斯蒂亚，名叫琪亚拉的黑猫族人。
这位黑猫族的老婆婆和乌鲁木特的公会会长迪亚斯以及镇上名士奥勒尔是老朋友，而且也是兽王他们的师傅。
我们跑这趟名义上是冒险者公会的指名委托，内容是确认下落不明的琪亚拉是否安在。
我们原本以为兽王是敌人，为对他的牵制，才有了这项指名委托表示公会是芙兰的靠山……结果兽王非但不是敌人，甚至可以说是帮手。
于是这趟旅程失去了原先的目的，一半变成了游山玩水。听说公会当时已经做好准备提出指名委托，没办法临时取消。
「咦咦？那不是──」
「不、不会吧──」
周围其他兽人的视线，刺在芙兰身上。
大概是亲眼看到进化的黑猫族，无法视若无睹吧。
今后，我们打算不再隐瞒芙兰已进化的事实。毋宁说正好相反，我们准备大肆宣扬这件事。
因为我认为如果芙兰变得远近驰名，黑猫族进化的条件也会跟着变得广为人知……（内容加载失败！请反馈详细信息。）