哈尔皇国西域北部。这一带正在拓中，每一座城镇都是活力洋溢。田中与越后屋一行人途经许多类似城镇，抵达位于最北端的目的地。进入城镇之后，直接前往公会。
「该怎么说呢？应该先吐槽一番吗？」
前往公会的途中，坐在马车上的田中眺望街景喃喃自语。
「有什么不对吗，田中？」
越后屋口询问全身发颤的田中。
「有很多明显不是人类的东西在那里晃来晃去！为什么大家都那么冷静？」
田中指著街上，气急败坏地询问越后屋。人类和非人的生物混杂在一起，在田中所指的方向悠然生活。
「很有趣吧？这座城镇的魔族都是来工的。」
越后屋笑著回答，完全不将田中紧张兮兮的模当一回事。
「魔族？跟魔物不同吗？」
自从来到这个世界之后，田中只听过魔物，魔族还是第一次听到。内心的好奇稍微被激发出来，田中试著询问。
「你对历史不太瞭解是吧？以前存在人族以外的智慧生物团结起来建立的国家，这个国家的居民统称为魔族。不过在一千年前战败之后，就被赶到北方去了。」
越后屋的说明好像有点耳熟。
「咦？人类跟魔物之间发生战争？魔物被赶到北边？好像在哪听过的子。」
这跟白将军之前对田中说的故事有点类似。……（内容加载失败！请反馈详细信息。）