「为什么！我非得！担任这些家伙的总监督啊！？」
帝国代表选手选拔会结束后，魔术祭典紧接而来。莫名成为总监督的葛伦，陪同赢得主巫师宝座的西丝蒂娜来到了自由都市米拉诺！代表帝国的选手们踏上这块适合召开和平祭典的土地，他们将在前所未有的盛大舞台，和各国代表展开激烈对战！
另一方面，葛伦发现有刺客企图破坏这场祭典、引爆战争，为了不让学生败兴而归，他也主动加入了战局……
「哼！里魔术祭典要轰轰烈烈地开打啦！」
天使与吸血鬼。悲剧的歌声洪亮地响彻了艺术之都——
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