葛伦带着鲁米亚、西丝蒂娜、梨洁儿走在笼罩恐慌气氛下的菲杰德街头。离故乡多日，按理说应该会很怀念，可是葛伦他们却只觉得落寞，有一疏离感。
葛伦带着三名少女穿过混乱的人潮，闷着头往前走。
店面林立的大马路上挤满了要抢购物资以备不时之需的市民，激烈的叫骂和喧哗声此起彼落，呈现出一疯狂的景象。
「呐，你听说了吗！？」
「啊啊，毁灭了帝都的《最后之钥兵团》……接下来要攻打我们这里对吧！？」
「呜……什么玩笑！」
市民的对话飘进了葛伦耳里，他没来由地抬头往上看。
只见学院都市菲杰德的象征──雄伟壮观，令人觉得不可思议的『墨尔卡斯天空城』正悠然地飘浮在上空。
直到目前为止的展和状况，以及已经水落石出的事实，就是最好的证明。
没错──所有的一切，很可能都跟浮在菲杰德天上的这座城堡有关。包括天之智慧研究会的目的和古代文明之谜──还有那个禁忌教典也是。
平常眺望这座城堡，会勾起人们对古代神秘的强烈好奇心与憧憬，可是现在在夕阳余晖的照下，城堡被染成了浓郁的红色，乍看之下简直就像快被大火烧毁似的。
城堡那不祥的面貌，让人有一仿佛是在暗示菲杰德未来的……（内容加载失败！请反馈详细信息。）