繁华的艺术之都，自由都市米拉诺。
冲着睽违数十年重新举办的魔术祭典，许多观光客自世界各地前来此地共襄盛举。
做为魔术祭典的举办场地，瑟莉卡·艾薇特大竞技场前的大广场自然人潮汹涌，不仅如此，所有通往广场的大马路也都呈现出车水马龙的盛况。
然而——就在人声鼎沸的都市角落。
某个少年在地上铺了张垫子，当成自己的摊位。
整个城市里唯独那个角落有如与世隔绝似地，显得十分冷清。
「真伤脑筋。一个观众也没有。」
少年仿佛把眼前人来人往的画面当成另一个世界的景色，从他身上感受不到丝毫悲壮与落寞。
他非但不介意自己有多滑稽，甚至乐在其中，默默地做着手边的工。
少年身穿绣有民族风格图腾的长袍，年约十几岁。
尽管少年的脸庞被深深戴在头上的兜帽和银发遮住，无法看清长相，可是从他身上的氛围感觉得出来，他应该长得非常俊。
少年——费洛德·贝里夫坐在椅子上，一旁摆着箱型的台子。
那个台子是表演人偶剧的用具。
看来这名少年是靠表演人偶剧营利的街头艺人……只不过，这说法是建立在如果「营利」这两个字，也能用来形容那门可罗雀、惨淡到令人同情的生意之前提上。
「我对这次的表演还……（内容加载失败！请反馈详细信息。）