帝纪一三四七年，八月，秋津联邦首都，箕乡——
在箕乡军港，各财政界要人、秋津联邦军的高级将校以及几百个士官蜂拥而至，目送着从大瀑布对岸远而来访问的宾客。
被以深绿色为基调的秋津军舰艇守护着的、在南多岛海（南海）并不常见的青灰色舰影排成两列纵阵停泊在箕乡港湾，在那正上方还有秋津军的螺旋桨战斗机发出轰轰的响声，来来往往。戒备森严而又华丽的送别之宴，不久将会以圣·沃尔特军用飞空战队的出发而告终。
被派遣来的圣·沃尔特舰队的阵容有重巡空舰两只、驱逐舰四只、护卫空母一只以及运输船三只。
由于两国间被大瀑布隔断，这些飞空舰艇全都安装着升力装置。
这对于亲善旅行来说规模实在有点大，目的是向南海炫耀一下圣·沃尔特海军的存在，换言之其实是一次示威行动。虽然去时路畅通无阻，旅行结束后返回的路将怎么呢，依然前途叵测。
「对不起啊菲欧，我不能带你去圣·沃尔特。我们要转到的学校的学生公寓，好像禁止携带宠物呢。」
一边撤走了手指尖一边向菲欧歉，十七岁的绪·塞拉朝气蓬勃地向它挥了挥手。
失去站立场所的菲欧飞了起来，在绪头上恋恋不舍地盘旋着。
「多多保重……（内容加载失败！请反馈详细信息。）