这天，魔王盖耶斯所居住的城堡──伯尔凯欧斯城里，集结了远远超过十万名以上的魔族。由于魔族人数实在太过庞大，城堡中庭无法全数容纳，因此城门外也挤满了魔族。此外，不仅人数众多，就连族也非常多，从人型魔族到具有变形能力的魔族，各外型的魔物都聚集在此。他们的目的只有一个，那就是为了亲耳聆听魔王盖耶斯接下来即将发表的演说。
「看著这幅光景，实在很难相信从那一场战役至今，已经过了两百年。」
从谒见厅的窗口往外眺望的卡莱尔，因为集结人数的庞大而忍不住屏息。他过去也曾看过同的场景，而那已是两百年前的事。由于眼前的景象与当时实在太相似了，因此卡莱尔对已经过了两百年这个事实感到难以置信。
「消逝的只有时间，问题还是完全没解决。不是吗？」
跟卡莱尔相比，魔王盖耶斯没有丝毫感慨。就算和卡莱尔看见一的景象，盖耶斯也只望著未来。卡莱尔认为有著这格的盖耶斯太过认真了，但同时也认为这正是他的魅力所在。
「很遗憾，您说得没错。这半个月来我们得到的消息，全都印证了这一点。」
「为了生存下去，我们只能前进了。就像两百年前一……」
「盖耶斯殿下……」
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