由于〈傀儡王〉欧尔·格尔的失控，世界各地的社会功能暂时受损。大量罪犯逃，世界陷入混乱。此时，日本也正面临着两场空前的危机。
一个是越狱犯〈大炎〉播磨天童动用〈灾害〉能力，致使九州陷入混乱。另一个是国太平洋舰队几乎在同一时间发动大侵略，为〈大国同盟〉假旗行动的端。
〈联盟〉和〈同盟〉失去〈解放军〉，三足鼎立的格局随之瓦解，两大势力之间因而爆发了战后最大级别的军事冲突。面临这场危机，年轻骑士们表现突出，取得优异战果。
〈雷切〉东堂刀华，〈浪速之星〉诸星雄大，〈剑士杀手〉仓敷藏人。三名年轻的学生骑士合力击败了〈大炎〉播磨天童。国特殊能力战斗部队〈PSYON〉是〈大国同盟〉的杀手锏，由〈暴君〉的克隆人亚伯拉罕·卡特组成。而〈世界时钟〉新宫寺黑乃重新发挥出为了家人一度丢弃的稀世才能，在东京湾与〈大国同盟〉展决一死战，最终战败亚伯拉罕·卡特集团。
余下的兵力则是由格拉斯·亚普顿的战舰型灵装〈企业号〉牵头的太平洋舰队。〈红莲皇女〉史黛菈·法米利昂〈夜叉姬〉西京宁音和从法米利昂赶回日本，与〈落第骑士〉黑……（内容加载失败！请反馈详细信息。）