魔王一行人为了躲避由上游逼近的怪物，始骑马沿着河川往下游出发。而那个地方刚好就是贝鲁卡姆斯帝国与斐希那斯王国的国境。
这时一整团剑国人与贝鲁卡姆斯帝国的士兵也都跟在他们后面。
他们虽然都以骁勇善战闻名，但还不至于愚蠢到与将近己方人数二十倍的怪物战斗导致全军覆没。
虽然飘荡着一股不安的空气，但两军还是分占河川的两边并且保持一定的距离。
目前他们唯一的好消息是，怪物大军的移动速度似乎配合着那些巨大黑水晶塔。
因此只要朝下游——也就是与怪物大军相反方向前进的话，以人类的脚程也不会被追上。
而魔王也没有特别阻止其它国家的军队跟过来。
于是一行人总算在日落之前到达了目的地。
此时夜晚马上就要降临，而浮现在前方天空下的黑影则是斐希那斯王国国境‧特莫罗斯山上面的山城。
此地是利用天然的平台状巨大山脉所构筑成的牢固城堡。前方除了有陡坡可以阻挡敌人之外，苍郁茂盛的树木也让人难以展行动。
而且各处都有为了补强防御力而设置的木造城壁。这些设施都是魔王刚即位时重新建造的，所以现在都还非常新颖。
到达山城半山腰的两支军队最后分别由两个城门人城。
剑国人在阿提斯的引……（内容加载失败！请反馈详细信息。）