纽约酒吧“蜂巢小店”的店铺内
现在是店前的准备阶段。
在残留着蜂蜜的甜香的空气中，一个女人满脸悲伤地坐在椅子上。
在她周围是为店准备而忙碌的服务生们，还有店主人的中年女子，以及以此为据点的“马尔提乔”家族的几个成员。
但是，这个女人和周围的空气显得那么格格不入，她的周围空气是那么的沉重。
虽然这个女人长相至少还保留有少女的模，但是服装确实这个时代的奇装异服，穿一身西装，一副男人的打扮。
对于这个叫艾妮丝的心目中，并没有什么组织的概念。
她是由叫做塞拉德的炼金术士制造出来的不完整的“赫蒙克鲁斯”。
为本人在背叛了自己的主人塞拉德之后，自己也早就有了死的准备了———
一个年轻的“不死者”将这个活了多年的年老炼金术士给吞食了之后，艾妮丝的主人就变成了现在的这个年轻人。
“菲洛”
他接受了原本是敌人的自己，并且让自己和他住在同一间公寓里面，热心的年轻人。
对于她来说，这是初次的“家族”体验。
虽然不知最初两个人是怎么接触的，但是随着时间的推移，渐渐地，菲洛逐渐融入到了艾妮丝的生化当中了。
那个年轻人——现在已经不在了。
就在一周之前，菲洛已……（内容加载失败！请反馈详细信息。）