得到强壮跳伞员乌羽藤雄的协助后，肌刑警岸头警官与斋藤警官总算成功地解决了盛夏的连续杀人事件。
这个漫长又极为困难的事件让斋藤心灵受到许多教训与伤痕，体验过不同的男后也让他变得更加成熟。
由于鸟羽要藉这这次事件回到故乡，于是岸头与斋藤也一同到机场送行。
为了疗愈这次事件所受的创伤，两个人则是直接利用特休假期，前往在部分猛男之间传闻对痔疮很有效的热海有名温泉。
照理说这应该是能暂时离工，并且能够养精蓄锐的三天两夜之旅，不过……
当他们在旅馆住宿的当晚，某个将基地设置在国并名为SMS(Special Muscle Service)的民间军事企业，刚好在这时接受某个人所提出的非官方委托，派遣数名海运业者将重型枪械暗中偷渡到日本，而这些人就扮成观光客以热海为目标持续前进。
不巧的是，当晚两名刑警正好就与八名海运业者在浴池中互相碰面。
即使双方有着语言隔阂，但他们还是运用肌这个共通语言，彼此享受着异国文化流的乐趣。
「造就是国……真、真是大厉害了……没到居然会这么强壮……」
首次触摸的外国人肌比斋藤像中还要粗犷豪迈。
虽然斋藤对这次出乎意料的经验感到非常……（内容加载失败！请反馈详细信息。）