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让我们再度稍微将时间回溯——
诺亚·加德莱特是隶属于帝国战士团的青年。
身为下级贵族的长子，起初他也是依惯例成为骑士团的一员，但后来却在某因缘下被魔剑少女『菲萝尼卡』看上，成为她的搭档并改而投效战士团。
不只是前帝国，包括帝政同盟国在内，骑士团的主要组成分子都是贵族子弟，相反地，战士团是由佣兵、流浪剑士，甚至人外兵器所组织成的战斗集团。在这的战士团当中就属诺亚年纪最轻、实战经验最少，但除此之外他在体与精神上都算是一名不同于常人的青年。
而他的搭档魔剑『菲萝尼卡』的质就更特殊了，可以说与其他魔剑有明显的差异。她会寄生在使用者（诺亚）身上并夺取他的体主导权——将诺亚吸入台己体内，使己身包覆铠甲并从人类形貌化为兽形。如此一来，魔剑使用者身为人类的理便会遭封锁，格也会变得彷彿真实野兽般残暴。原本以一介战士而言就未臻成熟的诺亚，从一碰面起就只有被少女的力量摆弄的份。
菲萝尼卡化为魔剑后的姿态类似人外兵器，除了铠甲模傚野兽造型并在地面爬行外，背上还会长出无数的剑山。它的装甲相当坚固，背上的剑也能轻易斩断大部分目标，可说是一把少有的……（内容加载失败！请反馈详细信息。）