在高山的山顶一带，只闻鸟兽之声回荡山林的森林当中，有一座洞窟。
在这天然形成的横坑深处，一位大汉盘腿而坐。
一头蓬乱的白色头发与胡须，整张面容布满深深皱纹，以人类寿命来算的话，看起来就像是年逾百岁的老人。
然而，从一身肌虬结的高大体型，以及强而有力地指向天空的长鼻子，却丝毫看不见衰老的迹象。
此人正是从几百年以前就镇守这座山林的妖怪——大天狗。
闭上双眼正在沉思静的大天狗听见了轻微的脚步声，缓缓地睁双眼。
过不了多久，一个小小人影出现在洞窟入口。
「我的弟子啊，抛下修行下山的愚蠢东西啊，怎么还有脸出现在我的面前？」
身为他弟子的小天狗被就读附近退魔师学校的女孩迷得神魂颠倒，下山去追求爱情；这整件事即使大天狗从未离这座洞窟也都看在眼底。
面对以低沉平静声音斥责自己的大天狗，小天狗却连句歉也没有，二话不说就始哭诉：
「师父——！城市人都欺负偶的啦——！」
简直像是对某个猫型机器人哭诉的眼镜少年，小天狗扑进了大天狗的怀里。
再怎么说师父还是疼爱徒弟的，只苦笑了一下就不再斥责，温柔地摸摸小天狗的头。
「怎么啦，你不是去向那名女子表白心意的……（内容加载失败！请反馈详细信息。）